Ciudad de México. Las presiones inflacionarias, los aumentos en las tasas de interés y la incertidumbre política por las tensiones que atraviesan Estados Unidos y China son las principales preocupaciones que tienen los inversionistas más sofisticados del mundo, reveló el consorcio estadounidense Citi Bank.
El banco presentó este miércoles la Encuesta de Oficinas Familiares 2023, que es “un informe ofrece una visión única acerca de cómo piensan y actúan algunos de los inversionistas más sofisticados del mundo”.
Citi destacó que del total de participantes de la encuesta, que se realiza cada año a todos los clientes del grupo de oficinas familiares a nivel mundial, el 20 por ciento de las personas que respondieron son de Latinoamérica.
“Las principales preocupaciones para las oficinas familiares incluyen la inflación, los aumentos de las tasas de interés, así como la incertidumbre geopolítica en un contexto de creciente tensión entre los Estados Unidos y China… El 63 por ciento de los encuestados en Latinoamérica informaron que la inflación es su principal preocupación”, refirió el banco.
La encuesta expuso que la inversión directa prevalece como un área de gran foco para las oficinas familiares, sin embargo, mientras que el 66 por ciento de los inversionistas señalaron que buscaban acuerdos oportunistas basados en valoraciones atractivas, un 38 por ciento comentó que ha pausado nuevas inversiones directas debido a la incertidumbre económica mundial.
Al mismo tiempo, precisó, la tecnología fue señalada como el sector más popular para la inversión directa en todas las regiones, excepto en Latinoamérica, donde hubo preferencia por los bienes raíces.
También demostró que 74 por ciento de las oficinas familiares informan que su enfoque principal se ha desplazado hacia la gestión de patrimonios y la gestión de inversiones y dicha prioridad está por delante de fomentar la unidad y la continuidad familiar.
“Sin embargo, esta tendencia es menos pronunciada para las familias de tercera generación, que reconocen la necesidad de gestionar cuestiones críticas sin descuidar los imperativos a corto plazo”, señaló.
Al mismo tiempo, apuntó Citi, las propias familias se centran en prepararse para el futuro preservando los valores de los activos y alistar a la próxima generación como propietarios responsables del patrimonio, lo cual es considerado como “una oportunidad para que las oficinas familiares continúen ayudando a sus directores a abordar las preocupaciones familiares y financieras”.
La encuesta de este año incluyó más de 40 preguntas destinadas a medir el sentimiento de inversión y las acciones de cartera de los clientes a raíz de las tensiones geopolíticas en curso, los vientos en contra de la macroeconomía y la volatilidad del mercado a principios de 2023. El Grupo Global de Oficinas Familiares es una división de Citi Private Bank que presta servicios a oficinas familiares individuales, compañías de inversión privadas y sociedades holding privadas, incluidas empresas y fundaciones familiares, en todo el mundo.
