Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que realizó una operación de administración de pasivos en el mercado financiero internacional, la cual consistió en la recompra de cuatro bonos emitidos en el extranjero para aprovechar el entorno actual de tasas de interés y del tipo de cambio.
Dicha transacción, dijo la empresa, le permitió mejorar el perfil de vencimientos de su deuda; disminuir el riesgo de refinanciamiento; generar ahorros financieros, y reducir el saldo de la deuda en moneda extranjera, entre otros beneficios.
Expuso que el monto objetivo fue de 800 millones de dólares y se permitió un monto máximo de hasta mil millones de dólares.
“La operación consistió en la recompra voluntaria de cuatro bonos internacionales emitidos con anterioridad por la CFE en moneda extranjera, con criterios de prioridad conforme al plazo de vencimiento, siendo el bono de corto plazo el de mayor interés y los bonos de largo plazo de menor preferencia”, expuso.
La transacción, detalló la CFE, también permite ampliar la vida promedio de la deuda, en sintonía con los activos productivos de la empresa y generar ahorros financieros para orientarlos a su Programa de Inversión.
La empresa expuso que aceptó la totalidad de las ofertas presentadas por un monto nominal de 877.5 millones de dólares en los cuatro bonos.
“Los resultados de la operación permitieron generar un ahorro de capital de 20.5 millones de dólares, dado que todos los bonos fueron recomprados por debajo de su valor nominal. También se obtendrá un ahorro financiero acumulado de 146.3 millones de dólares por intereses evitados del plazo remanente de los bonos”, mencionó.
Adicionalmente, la CFE también aprovechó las condiciones cambiarias para reducir el costo en pesos de la deuda recomprada en moneda extranjera.
La empresa designó como coordinadores globales de la operación financiera a BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley y SMBC Nikko Seguros de América mientras que la empresa Global Bondholder Services fungió como agente de licitación e información.
En este sentido, la CFE subrayó que los ahorros financieros generados por esta operación permitirán fortalecer el Programa de Inversión 2023-2027 para incrementar, modernizar, rehabilitar y mantener los activos productivos y la infraestructura eléctrica que permitan atender la creciente demanda de energía eléctrica derivada de fenómenos como el nearshoring.
También, señaló, se podrán acelerar los planes de transición energética para reducir los impactos negativos al medio ambiente de forma relevante, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero, además de los proyectos para incrementar la productividad y competitividad de la empresa.
“Esta operación es parte de la estrategia financiera de la actual Administración de la CFE para tener un manejo y gestión de la deuda prudente, responsable, proactiva y eficiente, lo que permitirá llevar a cabo una transición ordenada, transparente y saludable en materia financiera y evitar riesgos económicos de corto y mediano plazo”, agregó.
