Ciudad de México. Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) colocó 10 mil 718 millones de pesos (unos 595 millones de dólares) en títulos de deuda a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en una operación que registró una sólida demanda de inversionistas institucionales.
La emisión se estructuró en dos tramos: GAP-26, por 2 mil 767 millones de pesos, y GAP 26-2, por 7 mil 951 millones de pesos.
Los papeles recibieron calificaciones de «mxAAA» por parte de S&P Global Ratings y de «Aaa.mx» de Moody’s Local México.
Con los recursos obtenidos, GAP busca fortalecer su perfil de liquidez y ampliar sus fuentes de financiamiento de largo plazo, en línea con su estrategia de crecimiento y desarrollo de infraestructura aeroportuaria.
La empresa opera 12 aeropuertos en el Pacífico mexicano, que son Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta, Hermosillo, Bajío (León), La Paz, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Aguascalientes y Los Mochis, además, cuenta con dos en Jamaica y opera en la BMV así como en la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés).
Los intermediarios colocadores líderes de la operación fueron Casa de Bolsa BBVA México, Santander y Scotia Inverlat.
