La inmobiliaria industrial mexicana Vesta fijó el precio de una oferta pública primaria subsecuente de acciones ordinarias y American Depositary Shares (ADS), en una operación global con la que busca financiar su estrategia de crecimiento, informó la compañía.
La firma colocará 1.20 millones de ADS a 34.62 dólares por título en Estados Unidos y 58.06 millones de acciones ordinarias a 59.50 pesos por papel en México. Cada ADS representa 10 acciones ordinarias. El cierre de la oferta está previsto para el 18 de mayo, sujeto a condiciones habituales.
Los suscriptores internacionales tendrán una opción por 30 días para comprar hasta 10.51 millones de acciones adicionales, incluidas las representadas por ADS. Barclays, J.P. Morgan y Morgan Stanley actúan como coordinadores globales de la oferta, mientras que BofA Securities, BTG Pactual y Santander participan como coordinadores conjuntos.
La operación llega en un contexto de sostenido apetito por activos industriales en México, impulsado por la relocalización de cadenas de suministro hacia Norteamérica. Vesta dijo que «tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar su estrategia de crecimiento».
Vesta, que cotiza en Nueva York y en la Bolsa Mexicana de Valores, poseía al 31 de marzo 231 propiedades en corredores comerciales y logísticos de México, con 4.0 millones de metros cuadrados de área rentable. Sus clientes participan en sectores como automotriz, aeroespacial, comercio minorista, tecnología, farmacéutica y alimentos.
